Les Fichiers Xponential Fitness sont mis à la disposition du public
Xponential Fitness Inc. a enregistré un formulaire auprès de la Securities.
Les fichiers xponentiels fitness pdf :
and Exchange Commission des États-Unis en vue d'une première offre publique, conformément à un communiqué du 28 juin de Xponential Fitness, Irvine, en Californie dans lequel l'entreprise indique qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer une offre publique.
Xponential compte neuf marques franchisées, opérant dans 48 États et 10 pays autres que les États-Unis : AKT, Club Pilates, CycleBar, Pure Barre, Row House, Rumble, StretchLab, STRIDE et YogaSix. En mars 2021, il comptait 1 775 sites et 1 400 franchiseurs au service de 850 000 consommateurs, selon son dépôt.
La société a demandé à être échangée à la Bourse de New York (NYSE) sous le code XPOF. Le formulaire S-1 n'indiquait pas de date de début d'échange public, le numéro d'actions à offrir ou la fourchette de prix de l'offre proposée, mais indiquait sur le formulaire S-1 la date de début d'échange.
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Toutefois, Xponential a précisé sur le formulaire qu'elle vendrait des parts de son action ordinaire de classe A, sollicitant ainsi 100 millions de dollars via l'introduction en bourse, mais ce nombre a été estimé uniquement dans le but de calculer le nombre de frais d'enregistrement, selon le document. Le document n'indiquait pas combien d'actions il offrirait ni le prix de ces dernières. La compagnie a indiqué qu'elle prévoyait de vendre 200 millions de dollars d'actions préférentielles convertibles à MSD Partners, qui est une société affiliée du fondateur de Dell Technologies, Michael Dell, dont la valeur nette s'élève à 50,7 milliards de dollars, ce qui en fait la 30e personne la plus riche du monde, selon Forbes.
Le montant de l'offre publique sera utilisé pour payer la dette :
Le revenu de Xponential en 2020 était de 106,6 millions de dollars, en recul de 17,5 % par rapport à 2019. La société a réalisé des recettes à l'échelle du système de 560 millions de dollars et 442 millions de dollars en 2019 et 2020, respectivement, et 160 millions de dollars et 132 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2020 et 2021, respectivement. La compagnie a généré une croissance trimestrielle moyenne des ventes de magasins comparables de 7% au cours des 9 trimestres clos le 31 mars 2020 et a connu une baisse de 14% au cours des 9 trimestres clos le 31 mars 2021.
Le document indique que les modèles de Xponential ont été conçus pour générer, en moyennes, un volume unitaire moyen de "500 000 $ au niveau de la deuxième année d'exploitation et des marges d'exploitation au niveau du studio entre 25 % et 30 %, ce qui se traduit par un retour sur investissement sans effet de levier. D’environ 40 %" pour les franchisés.
xponential fitness ipo :
Au 31 mars 2021, les franchises étaient contractuellement engagées à ouvrir 1 391 studios supplémentaires en Amérique du Nord et 693 studios supplémentaires dans neuf autres pays. La société estime qu'elle pourrait compter environ 6 900 studios aux États-Unis.
Xponential est dirigé par Anthony Geisler, qui possédait auparavant LA Boxing avant de le vendre à UFC Gyms fin 2012. Il a acheté ensuite Club Pilates en 2015, le faisant passer de 80 territoires franchisés à 475 avant de le vendre à la société de capital-investissement TPG en 2017. Geisler est alors retourné à Club Pilates avec Mark Grabowski, qui avait été un partenaire de TPG, pour acquérir la participation de TPG dans Club Pilates. Ceci a été le début de Xponential. Geisler a déclaré à Club Industry dans une interview de 2018 que son plan était que Xponential Fitness abrite les principales marques dans chaque vertical de studio boutique.
Xponential n'est pas la première entreprise de fitness à prévoir une offre publique.
The Beachbody Company a annoncé son projet d'entrer en bourse en février et a commencé à s'échanger sur le NYSE le 28 juin. Elle est cotée sous le nom de BODY.
F45 Training a déposé des documents le 21 juin en vue d'une entrée en bourse et prévoit de s'échanger à la Bourse de New York sous le nom de FXLV. Aucune date n'a encore été fixée pour son entrée en bourse.